理財規劃師報名條件 理財規劃師報名條件是什麼

現在的的金融、保險等行業生意越來越好，越來越多的客戶來諮詢，問題也變得越來越多，需求變得越來越大，從而就產生了理財服務。於是就有越來越多的年輕人邁入這個行業，那大家知道理財規劃師報名條件是什麼嗎？

理財規劃師報名條件是有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上等。

理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，爲客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。它的目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。它的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。私人理財顧問更可透過，收取諮詢費、理財規劃書製作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方佣金等方式來進一步提高收入。