財務策劃師是什麼 財務策劃師是什麼專業

財務策劃師指的是透過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年，從那時起，在英國一直被尊譽爲專業財務策劃與水平的標誌。除了英國之外，RFP會員遍佈80多個國家和地區，人數超過10萬人。

財務策劃師包括助理財務策劃師、註冊財務策劃師以及資深財務策劃師三個級別，屬於理財師的範疇。助理財務策劃師一直髮揮着重要作用，無論是作爲專業財務管理的輔導人員，還是私人銀行領域。一個合格的助理財務策劃師，可以使用“AIRFP”專業名銜，國際上稱爲“助理財務策劃師”。

註冊財務策劃師是一個專業層次的會員資格，完成該階段所有專業考試，且具有相關專業工作經驗。作爲IARFP的正式會員，註冊財務策劃師的水平與能力認定能爲“企業”提供全方位的財務策劃，他們將有能力解釋財務規劃，並有助於日常管理決定與風險防範。正式會員資格可使用“IRFP”專業名銜。

財務策劃師目的是透過科學的方法爲企業設定一套良好的財務組織方案，爲企業照顧好其理財需要，同時強化客戶的財政基礎以及使客戶資產可以健康良好地成長。